越制裁，越兴奋！

新一轮半导体制裁，如约而至。

不带一丝犹豫，没有任何意外，利好来了。

为何制裁是利好？

很简单，制裁的结果，必然是打压中国的先进制程，让中美差距拉的更远。

但实际上，这个消息出了，中美两国半导体都涨了。

美股半导体的利好是财政补贴，政策扶持。

A股半导体的利好是断了外部的念想，自主可控，利好国内企业做强。

来看看新闻：

美国初步通过“芯片法案”

当地时间19日，民主党人力推的“芯片法案”在美国国会参议院以64票赞成，34票反对的结果获得通过，该法案将用520亿美元的财政支持来提振美国的半导体行业，同时遏制对华投资。

法案让芯片企业在中美之间二选一，一旦企业获得美国补助，在美国建立了工厂，就不能在10年内扩大对中国先进制程芯片的投资。

简单解读就是：

这个方案形同虚设，而且下一任美国总统可能直接推翻。

就像川建国搞的的关税制裁，现在也慢慢变成了中美谈判筹码。

退一步说，因为补贴实在太少，真和中国关系密切的台积电，不可能为了蝇头小利动心，该偷摸供的途径还是会给。

大家就没有想过为何华为的麒麟芯片明面数据最后订单只拿了几百万，到了现在依然取之不尽用之不竭？

稍加思考就懂了。

结论：

中美半导体博弈，并没有明面上的你死我活。

而是看着像民国期间的军阀混战，一边打仗，一边私下贸易。

做生意嘛，能赚钱，就算对手是敌人，也没问题。

这一点看明白了，那么下半年的半导体预期你就明确了。

首先，晶圆厂的投入必定加大，自主可控要从基础晶圆抓起，否则都是空谈。

其次，设备厂迎来爆发机遇，可能会再次书写辉煌历史。

扩产自然先买设备，这是常识。

而且目前国产设备其实已经相当牛了，用今天在芯片群看到的图，来做最后的总结。

短板在哪里，很明确，光刻机，也是美国压制的主要方向。

其他的分支，成熟制程方面已经不弱了。

国内上市公司两大核心力量，北方华创和中微公司，覆盖了大部分的设备端。

制裁，可能只是他们业绩爆发的开始。

或许未来股价新高之时，要真心感谢美国人制裁出来的市场机遇。

最后，愿中国半导体自强自立，走向辉煌。

时代的红利，普通人也是能抓住的，就看你能不能看懂，跟上。

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